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市立见泷原中学，又迎来平静祥和的一天。就读于二年级的女孩鹿目圆（悠木碧 配音）和朋友美树沙耶加（喜多村英梨 配音）、志筑仁美（新谷良子 配音）尽情讨论恋爱的话题，享受少女的快乐青春。这时班上转来了

抱持着帮助他人而化身魔法少女，与此同时却必须背负着残酷的命运。在接二连三的战斗中，善良的美树沙耶加（喜多村英梨 配音）彻底耗尽自己的生命。当她的尸体被晓美焰（斋藤千和 配音）和佐仓杏子（野中蓝 配

DVD特典剧情是TV中英文的部分，后面还有TV中未播放的部分，这里说的是日语，不是TV中的英语。讲述正传世界创造者沙耶和艾因的故事。

刚升上高中一年级的浅草绿，是个强调“设定即生命”的动画迷。虽然在素描本上描绘了各种各样的创想，却因独自行动就无法下决心的个性，而迟迟未能开始制作动画。同时，身为人气读者模特儿，被父母期待成为演员的

故事发生在车水马龙灯红酒绿的歌舞伎町，高桥彻（染谷将太 饰）是当地一间情人旅馆的店长，然而他对外却宣称自己在高级酒店工作。高桥彻的女友饭岛沙耶（前田敦子 饰）希望能够进军音乐圈，无奈一直等不到合适的机