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闯关东的青年王昊与女友白菲、朋友六子路过黒狐岭镇，三人意外得知宝物“金狗含珠”所藏地，因此陷入警察队长姚千元等人的追捕，几经周折，一丈红牺牲自我，帮助铲除了姚锡三、姚千元等一方恶霸。

民国年间，来密林镇寻根问祖的东子，在得知父亲当年就是被该镇土匪杀害的，为报父仇，东子联络众义士在乡亲们的帮助下，最终手刃贩卖烟土为害乡里的仇人，平息匪患，还了密林镇一片太平祥和。